CERTIFICA AUTORIZA. La difusión del texto citado a través de la página Web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
D. Pablo Arturo Forero Calderón, Director General de Riesgos de CAIXABANK, S.A., actuando en nombre y representación de la mencionada Entidad, domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal, 621, provista
D. Pablo Arturo Forero Calderón, Director General de Riesgos de CAIXABANK, S.A., actuando en nombre y representación de la mencionada Entidad, domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal, 621, provista de C.I.F. número A e inscrita en el Registro Administrativo Especial del Banco de España con el número 2100 y en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo , folio 33, hoja B-41232, inscripción 109ª CERTIFICA Que el contenido del Programa de Emisión de Pagarés 2013 de CAIXABANK, S.A. inscrito por la CNMV en fecha 11 de julio de 2013, coincide exactamente con el que se presenta adjunto a la presente certificación en soporte informático y, AUTORIZA La difusión del texto citado a través de la página Web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y para que conste, expido la presente en Barcelona, a 12 de julio de 2013 D. Pablo Arturo Forero Calderón Director General de Riesgos PROGRAMA DE EMISIÓN DE PAGARÉS 2013 CAIXABANK, S.A. IMPORTE NOMINAL DEL PROGRAMA EUROS DE SALDO VIVO MÁXIMO El presente Folleto de Base ha sido elaborado conforme a los Anexos V y XXII del Reglamento (CE) nº 804/2004 de la Comisión Europea de 29 de abril de 2004 y ha sido inscrito en los Registro Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 11 de julio de Este Folleto de Base se complementa con el Documento Registro de Caixabank, S.A., redactado según el Anexo I del Reglamento (CE) nº804/2004 de la Comisión Europea de 29 de abril de 2004 e inscrito en los Registros Oficiales de la CNMV con fecha 27 de junio de 2013, el cual se incorpora por referencia 1 ÍNDICE RESUMEN 2 FACTORES DE RIESGO 15 FOLLETO DE BASE PERSONAS RESPONSABLES FACTORES DE RIESGO INFORMACIÓN FUNDAMENTAL Interés de las personas físicas y jurídicas participantes en Emisión Motivo de la Emisión y destino de los ingresos INFORMACIÓN RELATIVA A LOS VALORES QUE VAN A OFERTARSE/ADMITIRSE A COTIZACIÓN Descripción del tipo y la clase de los valores Legislación de los valores Representación de los valores Divisa de la emisión Orden de prelación Descripción de los derechos vinculados a los valores y procedimiento para el ejercicio de lo18s mismos Tipo de interés nominal y disposiciones relativas a los intereses pagaderos Precio de amortización y disposiciones relativas al vencimiento de los valores Indicación del rendimiento para el inversor y método de cálculo Representación de los tenedores de los valores Resoluciones, autorizaciones y aprobaciones en virtud de las cuales se emiten los valores Fecha de emisión Restricciones a la libre transmisibilidad de los valores Fiscalidad de los valores CLÁUSULAS Y CONDICIONES DE LA OFERTA Descripción de las Ofertas Públicas Plan de colocación y adjudicación Precios Colocación y Aseguramiento ACUERDOS DE ADMISIÓN A COTIZACIÓN Y NEGOCIACIÓN Solicitudes de admisión a cotización Mercados regulados en los que están admitidos a cotización valores de la misma clase Entidades de liquidez INFORMACIÓN ADICIONAL Personas y entidades asesoras en la emisión Información del Folleto de Base revisada por los auditores Otras informaciones aportadas por terceros Vigencia de las informaciones aportadas por terceros Ratings ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO DE REGISTRO INSCRITO EN LOS REGISTROS OFICIALES DE LA CNMV EL DÍA 24 DE MAYO DE I. RESUMEN (Anexo XXII del Reglamento CE nº 809/2004) Los elementos de información de este resumen (el Resumen ) están divididos en cinco secciones (A-E) y numerados correlativamente dentro de cada sección según la numeración exigida por el Reglamento CE nº 809/2004 (por ejemplo, B.1-B.50). Los números omitidos en este Resumen se refieren a elementos de información previstos en dicho Reglamento para otros modelos de folleto. Por otra parte, los elementos de información exigidos para este modelo de folleto pero no aplicables por las características del tipo de valor o del emisor se mencionan como no procede. Sección A Introducción y advertencias Elemento Obligaciones de información A.1 Advertencia: Este Resumen debe leerse como introducción al presente Folleto, que se compone del Documento de Registro de CAIXABANK, S.A. (en adelante, CaixaBank, el Emisor o la Entidad Emisora ), inscrito en los registros oficiales de la CNMV el 27 de junio de 2013 y el Programa de Emisión de Pagarés Caixabank, 2013, inscrito en los registros oficiales de la CNMV el XX de junio de 2013 Toda decisión de invertir en los valores debe estar basada en la consideración por parte del inversor del Folleto en su conjunto. Cuando se presente ante un tribunal una demanda sobre la información contenida en el Folleto, el inversor demandante podría, en virtud del Derecho nacional de los Estados Miembros, tener que soportar los gastos de traducción del Folleto antes de que dé comienzo el procedimiento judicial. La responsabilidad civil solo se exigirá a las personas que hayan presentado el Resumen, incluida cualquier traducción del mismo, y únicamente cuando el Resumen sea engañoso, inexacto o incoherente en relación con las demás partes del Folleto, o no aporte, leído junto con las otras partes del Folleto, información fundamental para ayudar a los inversores a la hora de determinar si invierten o no en dichos valores. A.2 Colocación final de los valores por parte de intermediarios financieros: No procede porque el emisor no ha otorgado su consentimiento para utilización del Folleto de base de Valores no Participativos para la realización de Ofertas públicas de pagarés por intermediarios financieros. Sección B Emisor Elemento Obligaciones de información B.1 Nombre legal y comercial del emisor La denominación social del Emisor es CaixaBank, S.A. y opera bajo la marca comercial la Caixa. B.2 Domicilio y forma jurídica del Emisor, legislación conforme a la cual opera y país de constitución El Emisor está domiciliado en España, en la Avenida Diagonal número 621 de Barcelona, tiene la forma jurídica de sociedad anónima y su actividad está sujeta a la legislación española especial para entidades de crédito en general y, en particular, a la supervisión, control y normativa del Banco de España. B.3 Descripción y factores clave relativos al carácter de las operaciones en curso del Emisor y de sus principales actividades, declarando las principales categorías de productos vendidos y/o servicios prestados, e indicación de los mercados principales en los que compite el Emisor. Los principales segmentos de negocio del Grupo CaixaBank son los siguientes: Negocio bancario y de seguros: es la principal actividad del Grupo CaixaBank; incluye la totalidad del negocio bancario (banca minorista, banca corporativa, tesorería y mercados) y de seguros, desarrollado, básicamente, en el territorio español a través de la red de oficinas y del resto de canales complementarios. Recoge tanto la actividad como los resultados generados por los clientes del Grupo, sean particulares, empresas o instituciones. También incorpora la gestión de la liquidez y de activos y pasivos y los ingresos por la financiación al negocio de 3 participaciones. Negocio de Participaciones: recoge los ingresos por dividendos y/o método de la participación de las participaciones bancarias internacionales y de servicios del Grupo CaixaBank, netas del coste de financiación. En cuanto a los principales mercados donde compite, el Grupo CaixaBank desarrolla su actividad básicamente en el mercado español, de donde provienen más del 98% de sus ingresos ordinarios a 31 de diciembre de B.4 Descripción de las tendencias recientes más significativas que afecten al emisor y a los sectores en los que ejerce su actividad En 2012, la revisión de la calidad de la cartera crediticia y de los inmuebles adjudicados, en el contexto de las pruebas de resistencia, y las exigencias de provisiones de acuerdo con los RDL 2/2012 y 18/2012 han sido factores clave en la compleja evolución del sector bancario en España. Exigencias de provisiones de los RDL 2/2012 y 18/2012: CaixaBank registró, en los nueve primeros meses de 2012, la totalidad del impacto del RDL 2/2012 (2.436 millones de euros) y 600 millones del impacto del RDL 18/2012 (2.102 millones de euros), habiendo registrado el resto antes de junio 2013, tal y como se requería. Pruebas de resistencia del sector bancario español: la segunda etapa del ejercicio se centró en el análisis individualizado y detallado, con información relativa a 31 de diciembre de En este proceso se analizaron las carteras crediticias y de inmuebles adjudicados de las entidades, para valorar su calidad, los deterioros más significativos, el nivel y control de las refinanciaciones, el perfil de riesgo de las carteras y el nivel de provisiones. Adicionalmente, se evaluó el grado de eficacia de las políticas y procedimientos de gestión de impagos y de recobros de CaixaBank. Los resultados, hechos públicos el 28 de septiembre de 2012, determinaron que el Grupo la Caixa no necesitaba capital adicional. El ratio Core Tier 1 del Grupo a diciembre 2014 se situaría en el 9,5% en el escenario adverso, manteniendo un excedente de capital sobre el mínimo exigido de MM. En el escenario base el ratio Core Tier 1 se sitúa en el 14,4% con un excedente de capital sobre el mínimo exigido de MM. Exigencias de solvencia de la EBA: A nivel internacional, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) fijó en 2011 para las entidades sistémicas del Espacio Económico Europeo, la obligación de cumplir, a 30 de junio de 2012, con una ratio de solvencia Core Tier 1 del 9%, aplicando además un estrés adicional a la exposición al riesgo soberano. La ratio Core Tier 1 del Grupo se situó en el 11,1% en junio A 31 de diciembre de 2012, el Core Tier 1 de CaixaBank es del 10,4%, con un superávit de millones de euros. Nuevos criterios aplicables a refinanciaciones y reestructuraciones: Con fecha 30 de abril de 2013, el Banco de España comunicó mediante carta a las entidades financieras españolas, los criterios adoptados por la Comisión Ejecutiva del Banco de España a esa misma fecha y que constituyen referencias para el adecuado cumplimiento de la Circular 4/2004 en relación con las políticas de refinanciaciones y reestructuraciones. En base a los criterios establecidos, las entidades deberán iniciar la revisión, mediante estudio individualizado, de la clasificación contable de las carteras refinanciadas o reestructuradas para garantizar su correcto cumplimiento. Los resultados de los posibles impactos deberán ser comunicados a los Servicios de Inspección de Banco de España antes del próximo 30 de septiembre. Integración de Banca Cívica: El 3 de agosto de 2012, una vez recibidas todas las autorizaciones administrativas y siguiendo el calendario previsto en el Acuerdo de Integración de Banca Cívica en CaixaBank de 26 de marzo de 2012, tuvo lugar la inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona de la escritura pública de fusión, produciéndose así la fusión por absorción de Banca Cívica por CaixaBank, con la consiguiente extinción de la primera. La integración contable fue efectiva desde julio de 2012, fecha de la toma de control. Se integró el balance de Banca Cívica de 30 de junio de 2012 y la cuenta de resultados de Banca Cívica desde 1 de julio de Adquisición de Banco de Valencia: El 27 de noviembre de 2012 CaixaBank suscribió el contrato de compraventa por 1 euro de las acciones de Banco de Valencia (en adelante, BdV) titularidad de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (en adelante, FROB). Con fecha 28 de febrero de 2013, una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes y cumplidos los hitos previstos en el contrato de compraventa de acciones de Banco de Valencia referidos anteriormente, se formalizó la adquisición del 98,9% del capital social de Banco de Valencia. Como consecuencia de esta adquisición, entró en vigor el esquema de protección de activos mediante el cual el FROB asumirá durante un plazo de 10 años, el 72,5% de las pérdidas que experimente la cartera de pymes y autónomos y los riesgos contingentes (avales) de Banco de Valencia, una vez aplicadas las provisiones ya existentes en estos activos. 4 B.5 Si el emisor es parte de un grupo, una descripción del grupo y la posición del emisor en el grupo CaixaBank, S.A. y sus sociedades dependientes integran el Grupo CaixaBank. CaixaBank, S.A. es el banco a través del cual Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (en adelante la Caixa ) ejerce su actividad como entidad de crédito de forma indirecta. la Caixa es el accionista mayoritario de CaixaBank, con una participación del 72,8% a 31 de diciembre de 2012, fecha de la última información pública. Grupo CaixaBank mantiene un posicionamiento de liderazgo tanto en el sector financiero como asegurador en el mercado español y adicionalmente desarrolla una estrategia de diversificación con otras actividades complementarias, como las participaciones en bancos internacionales y en empresas de servicios. A continuación se presenta la estructura societaria del Grupo a 31 de marzo de 2013 (se incluyen las principales sociedades dependientes y asociadas): Tal y como se describe en el apartado B.4, con fecha 28 de febrero de 2013, Caixabank ha formalizado la adquisición del 98,9% del capital social de Banco de Valencia. Asimismo, en junio 2013 se procedió a la venta de una participación accionarial en el Grupo Financiero Inbursa, pasando a ser la 5 participación de Caixabank en dicho Grupo tras la citada venta del 9,01% del capital social del Grupo Financiero Inbursa B.6 En la medida en que tenga conocimiento de ello el emisor, el nombre de cualquier persona que, directa o indirectamente, tenga un interés declarable, según el derecho nacional del emisor en el capital o en los derechos de voto del emisor, así como la cuantía del interés de cada una de esas personas Si los accionistas principales del emisor tienen distintos derechos de voto, en su caso. En la medida en que sea del conocimiento del emisor, declarar si el emisor es directa o indirectamente propiedad o está bajo control de un tercero y de quién se trata y describir el carácter de ese control la Caixa es el accionista mayoritario de CaixaBank, con una participación del 72,8% a 31 de diciembre de 2012, pudiendo llegar la participación mínima en el capital al 60%. El siguiente cuadro recoge la participación directa e indirecta de los miembros del Consejo de Administración de CaixaBank, a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con la última información pública, disponible en el Informe Anual de Gobierno Corporativo de CaixaBank, S.A. registrado en la CNMV a 28 de febrero de PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO EN EL ACCIONARIADO DE CAIXABANK Consejero Información a 31 de Diciembre de 2012 Nº de derechos de voto directos Nº de acciones Nº de derechos de voto indirectos DON ISIDRO FAINÉ CASAS ,014 DON JUAN MARÍA NIN GÉNOVA ,007 DON ALAIN MINC ,000 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA ,160 CAJASOL ,136 DOÑA EVA AURÍN PARDO ,000 DON FRANCESC XAVIER VIVES TORRENTS ,000 DOÑA ISABEL ESTAPÉ TOUS ,007 DON JAVIER GODO MUNTAÑOLA ,031 DON JAVIER IBARZ ALEGRÍA ,000 DON JOHN S. REED ,000 DON JUAN JOSÉ LÓPEZ BURNIOL ,000 DON JUAN ROSELL LASTORTRAS ,001 DON LEOPOLDO RODÉS CASTAÑÉ ,000 DOÑA MARIA DOLORS LLOBET MARIA ,000 DOÑA MARÍA TERESA BASSONS BONCOMPTE ,000 DON SALVADOR GABARRÓ SERRA ,000 DOÑA SUSANA GALLARDO TORREDEDIA ,001 TOTAL ,359 Total % sobre el total de derechos de voto B.7 Información financiera fundamental histórica seleccionada relativa al Emisor A continuación se informa de las principales magnitudes de gestión del Grupo CAIXABANK, correspondientes al 31 de diciembre de los ejercicios de 2012 y La información financiera del Grupo CAIXABANK correspondiente al ejercicio 2012 se basa en datos contables que han sido auditados. La información financiera correspondiente al ejercicio 2011 se presenta únicamente a efectos comparativos. A 30 de junio de 2011 se completó la Reorganización del Grupo la Caixa, que dio lugar a la transformación de Criteria en CaixaBank. Los efectos económicos y contables se retrotrajeron a 1 de enero de 2011, debido a los cambios de perímetro experimentados por el Grupo no se incluye información de 2010 al no ser comparable con la de 2011 y Esta información de cuenta de resultados y el balance de situación consolidados están confeccionados según la Circular 4/2004, de 22 de diciembre de Banco de España, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros de entidades de crédito, y Circular 4/2011, de 30 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, de modificación de la circular 3/2008, de 22 de mayo, a las entidades de crédito, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos. 7 (1) Créditos netos sobre recursos de la actividad minorista en balance (2) Excluyendo autocartera Además, se incorpora información financiera intermedia consolidada del Grupo a 31 de marzo de 2013 y a 31 de marzo de 2012, no auditada, elaborada a partir de los registros contables internos de la Sociedad. La información financiera trimestral consolidada seleccionada de CAIXABANK no ha sido objeto de ningún tipo de auditoría o revisión por parte de los auditores de la Sociedad. En la tabla siguiente se muestran las principales magnitudes de la cuenta de resultados consolidada y actividad de la Sociedad y otras informaciones de gestión, correspondiente al periodo de 1 de enero a 31 de marzo de 2013, comparativa con el mismo periodo del año anterior en lo referente a los resultados y comparativa con el cierre del ejercicio anterior en cuanto a datos de balance. 8 Enero - Marzo Importes en millones de euros Variación Resultados Margen de intereses ,3% Margen bruto ,4% Margen de explotación (82) 889 Margen de explotación sin costes extraordinarios (23,8%) Resultado atribuido al Grupo ,3% Marzo 2013 Diciembre 2012 Variación Balance Activo Total ,6% Fondos Propios ,1% Volumen Total de Negocio Bancario ,0% Recursos totales de clientes ,5% Créditos sobre clientes brutos ,4% Eficiencia y Rentabilidad (últimos 12 meses) Ratio de eficiencia (Total Gastos de explotación / Margen bruto) 67,4% 52,9% 14,5 Ratio de eficiencia sin costes extraordinarios 55,5% 52,2% 3,3 ROE (Resultado atribuido / Fondos propios medios) 2,3% 1,0% 1,3 ROA (Resultado neto / Activos totales medios) 0,2% 0,1% 0,1 RORWA (Resultado neto / Activos ponderados por riesgo) 0,4% 0,2% 0,2 ROTE (Resultado atribuido / Fondos propios tangibles medios) 2,8% 1,3% 1,5 Gestión del Riesgo Ratio de morosidad 9,40% 8,62% 0,78 Provisiones para insolvencias Cobertura de la morosidad 75% 60% 15,0 Cobertura de la morosidad con garantía real 154% 142% 12,0 Cobertura de inmuebles adjudicados disponibles para la venta 48,0% 45,5% 2,5 de los que: cobertura de suelo 61,2% 61,2% Liquidez Loan to deposits 1 126% 129% (3) Solvencia 2 Core Capital - BIS II 10,6% 11,0% (0,4) Tier 1 10,6% 11,0% (0,4) Tier Total 11,0% 11,6% (0,6) Recursos propios computables (1.086) Activos ponderados por riesgo (APRs) (982) Excedente de recursos computables (1.008) Core Tier 1 EBA 10,5% 10,4% 0,1 Datos por acción Cotización ( /acción) 2,640 2,637 0,003 Capitalización bursátil Número de acciones en circulación (miles) (0) Valor teórico contable (VTC) - fully diluted ( /acción) 4,48 4,53 (0,05) Número de acciones - fully diluted (miles) Beneficio por acción (BPA) ( /acción) (12 meses) 0,11 0,05 0,06 Número medio de acciones - fully diluted (miles) PER (Precio / Beneficios; veces) 24,45 54,02 (29,57) Actividad comercial y medios (número) Clientes (millones) 13,8 12,9 0,9 Empleados del Grupo CaixaBank Oficinas Terminales de autoservicio ( 1 ) Créditos netos sobre recursos de la actividad minorista en balance ( 2 ) Información proforma post prepago FROB en abril de 2013, de las ayudas públicas recibidas por Banca Cívica. ( 3 ) Excluyendo autocartera 9 Cambios significativos en la situación financiera del Emisor durante o después del período cubierto por la información financiera histórica fundamental: Destacan como cambios más significativos la integración del Banca Cívica y
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks