AVISO DE OFERTA PÚBLICA ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX

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AVISO DE OFERTA PÚBLICA ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX OFERTA PÚBLICA DE HASTA 21,500 (VEINTIÚN MIL QUINIENTOS) TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA,
AVISO DE OFERTA PÚBLICA ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX OFERTA PÚBLICA DE HASTA 21,500 (VEINTIÚN MIL QUINIENTOS) TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA, EN EFECTIVO, EUROPEOS, CON RENDIMIENTO LIMITADO, CON PORCENTAJE RETORNABLE DE LA PRIMA DE EMISIÓN, REFERIDOS A ALFA, S.A.B. DE C.V., DIVIDIDA HASTA EN 1,000 (MIL) SERIES, A EMITIRSE EN COLOCACIONES SUBSECUENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACTA DE EMISIÓN, CONTENIDA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 63,660, DE FECHA 28 DE MAYO DE 2015, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ MANUEL GÓMEZ DEL CAMPO LÓPEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 136 DEL DISTRITO FEDERAL. LOS TÍTULOS OPCIONALES SE EMITEN EN LOTES DE 10 (DIEZ) TÍTULOS OPCIONALES CADA UNO. MONTO TOTAL DE LA OFERTA $ 21,500, (VENTIÚN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) Fechas de la presente Colocación: Fecha de la Oferta de la Serie: 10 de Mayo de Fecha de Cierre de Libro de la Serie: 10 de Mayo de Fecha de Emisión de la Serie: Fecha de Publicación del Aviso de 10 de Mayo de Colocación con Fines Informativos de la Serie: 10 de Mayo de Fecha de Cruce: 10 de Mayo de Fecha de Liquidación: 11 de Mayo de Fecha de Registro en Bolsa: 10 de Mayo de Plazo de Vigencia de la Serie: El plazo de vigencia de esta Serie es de 359 días, sin exceder el Plazo de Vigencia de la Emisión. Características de la presente Colocación: Monto Emitido: Monto Colocado: Clave de Pizarra: $ 21,500, (Veintiún Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) $ 21,500, (Veintiún Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) ALF705R DC043 Número de Títulos Opcionales: 21,500 Títulos Opcionales. Clase de Títulos: Títulos Opcionales de Compra Forma de Liquidación: En efectivo. Tipo de Ejercicio: Europeo Fecha(s) de Observación: No aplica Fecha(s) de ejercicio: 04 de Mayo de Volumen Mínimo de Títulos Opcionales a Ejercer: Un Lote. Activo(s) Subyacentes sobre el (los) que se emiten los Títulos Opcionales: Nivel de Referencia del(os) Activo(s) Subyacente(s) Clave de Pizarra Activo(s) Subyacente(s) Mercado de Origen Alfa, S.A.B. de C.V. ALFA A $32.17 MXN Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Nivel de Referencia: Nivel de Referencia del Título Opcional en la Fecha Inicial: Nivel de Referencia del Título Opcional: MXN*(1,000.00/32.17 MXN) = 1, Precio de Cierre del Mercado Origen de ALFA A del día 04 de Mayo de 2016 x (1000/Precio de Cierre del Mercado de Origen de ALFA A del día 04 de Mayo de 2016) Gastos Relacionados con la Colocación: Registro en RNV: Listado en BMV: $ 10, (Diez Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100) M.N. $ 12, (Doce Mil Doscientos Diez 21/100) M.N. incluye IVA. Representante Común: Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero. Todos los gastos relacionados con la colocación fueron cubiertos con recursos propios de la Emisora. Recursos netos que obtendrá la Emisora por la Colocación: Recursos netos: $21,477, (Veintiún Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Treinta y Nueve Pesos 79/100) Información de la Emisión: Emisora: Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex. Agente Colocador: Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex. Lugar de Emisión: México, Distrito Federal. Plazo de Vigencia de la Emisión: Hasta 10 años contados a partir de la fecha del Acta de Emisión. Número de Títulos Opcionales Hasta 100,000,000 (cien millones) de Títulos Opcionales. autorizados para circular: Posibles Adquirentes de todas y cada una de las Series: Régimen Fiscal Aplicable a todas y cada una de las Series: Lugar y Forma de Liquidación: Evento Extraordinario Efecto del Activo Subyacente sobre los Títulos Opcionales: Personas Físicas Morales, nacionales y extranjeras, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente El tratamiento fiscal respecto de los ingresos que en su caso, generen los Títulos Opcionales se regirá para personas físicas y morales residentes en México, por lo previsto en los artículos 16-A y 16-C del Código Fiscal de la Federación, así como en los artículos 20, 28 fracción XVII, 129 fracción IV, y 142 fracción XIV, de la LISR vigente, así como los artículos 20, 247, 264 y 267 del Reglamento del mismo ordenamiento, y otras disposiciones complementarias. Para las personas físicas o morales residentes en el extranjero se sujetarán a lo previsto en los artículos 161 párrafos noveno y décimo, 163 de la LISR y otras disposiciones complementarias. El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la vigencia por lo que los posibles adquirientes de los Títulos Opcionales deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de las operaciones que pretendan llevar a cabo, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación en particular. En la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., mediante transferencia electrónica. Por Evento Extraordinario, se entenderá (i) el hecho de que dejen de existir, se cancele o suspenda la cotización en el Mercado de Origen de los Activos Subyacentes que representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento) del valor de mercado de los Activos Subyacentes; (ii) el hecho de que dejen de existir, se cancele o suspenda la cotización en el Mercado de Origen de las acciones que representen individualmente o en su conjunto más del 30% (treinta por ciento) del valor de mercado del Índice en caso de que los Activos Subyacentes sean índices de precios accionarios; (iii) en caso de que los Emisores de los Activos Subyacentes dejen de proporcionar al público información de los Activos Subyacentes; o (iv) en caso los Activos Subyacentes dejen de estar listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, en caso de que se encuentren listados en dicho sistema. El valor de los Títulos opcionales se podría ver afectado por el nivel de mercado del Activo Subyacente, tasas de interés, la volatilidad implícita y el plazo o vencimiento. El movimiento de dichas variables depende de diversos factores ajenos a la Emisora. Serie Clave de Pizarra de esta Serie 67 ALF705R DC043 Prima de Emisión $ 1, M.N. Porcentaje Retornable de la Prima 5.00% $ M.N. Rendimiento Máximo del Título Opcional Factor Monetario Inicial Precio por Lote 21.13% N/A $ 10, $ M.N. Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor Fuente de consulta de información Descripción del activo subyacente y datos generales Suspensión de negociación Bolsas de Valores donde son negociados los valores Precios Máximos y mínimos y volumen de la operación promedio La información de ALFA S.A.B. DE C.V., se puede consultar en la siguiente página electrónica en la red mundial (Internet): Alfa, S.A.B de C.V. a través de sus subsidiarias, opera áreas de petroquímicos, procesamiento de alimentos, autos y telecomunicaciones. Fabrica productos de alimentos refrigerados, cabezas y bloques de aluminio para motores de alta tecnología de gasolina y diésel. No se tiene registrada suspensión alguna por los últimos 3 ejercicios. México Año Máximo Mínimo Cierre Precios Máximos y mínimos de periodos intermedios Precios Máximos y mínimos del último semestre Formador de Mercado N/A Semestre Máximo Mínimo 2013/2sem /1sem /2sem /1sem /2sem Mes Máximo Mínimo Cierre Rendimiento NOVIEMBRE % DICIEMBRE % ENERO % FEBRERO % MARZO % ABRIL % Los Títulos Opcionales son documentos que representan un derecho temporal adquirido por los Tenedores a cambio del pago de una Prima de Emisión. El Precio de Mercado del Título Opcional en el mercado secundario puede variar en función del Nivel de Mercado de los Activos Subyacentes que lo compongan. Cada Título Opcional otorga a su Tenedor el derecho de ejercicio conforme a lo siguiente: Derecho Fecha de Ejercicio 04 de Mayo de Precio Ejercicio $ 1, Porcentaje Máximo de Ejercicio 16.25% Porcentaje Mínimo de Ejercicio % Factor Monetario Final N/A Fecha Liquidación 09 de Mayo de Valor de Referencia de Ejercicio Precio de Cierre del Mercado Origen de ALFA A del día 04 de Mayo de 2017 x (1000/Precio de Cierre del Mercado de Origen de ALFA A del día 04 de Mayo de 2016) I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1 y menor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor2, la emisión pagará: ((VE-(PE*Factor 1))*Factor 3)+(PE*Factor 1)+(PRPE*Factor 6) II. Si el valor de referencia de Ejercicio del título opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor al precio de ejercicio multiplicado por el Factor 2, la emisora pagará: [(PE*Factor 5)+(PRPE*Factor 6)] III. Si el valor de referencia de ejercicio del título opcional, en la fecha de ejercicio es menor al precio de ejercicio multiplicado por el Factor1, y mayor o igual al precio de ejercicio multiplicado por el factor 4, la emisión pagará: [(PE*Factor 1)+(PRPE*Factor 6)] IV. Si el valor de referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor4, la Emisión pagará: ((VE-(PE*Factor 4))*Factor 1)+(PE*Factor 1)+(PRPE*Factor 6) La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor superior o inferior al Porcentaje Máximo o Mínimo de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. Dónde: VE = Valor de Referencia de ejercicio. PE = Precio de Ejercicio. PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión Los Títulos Opcionales de Compra, en Efectivo, Europeo, con Rendimiento Limitado, con Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión objeto de esta Emisión, son instrumentos financieros diseñados para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así como de los factores que determinan su precio. El adquiriente debe conocer los riesgos que asume en caso de un Evento Extraordinario y que se mencionan en el Acta de Emisión y en el presente Aviso de Oferta Pública. Cada serie de Títulos Opcionales está representada por un Título depositado en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. Los efectos de los valores de referencia son los que se describen en el apartado de Factores de Riesgo del presente Aviso de Oferta Pública. Banamex y Accival hacen de su conocimiento que incurren en uno de los supuestos a que se refiere el Apartado A del Anexo 13 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión, las cuales se pueden consultar en la página de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Agente Colocador Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex. Los Títulos Opcionales objeto de la presente oferta se encuentran inscritos en el RNV con el número y se listarán en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. La presente Emisión de Títulos Opcionales y su oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No. 153/5348/2015 de fecha 26 de mayo de 2015 y 153/105317/2016 de fecha 10 de marzo de 2016, relativo a la incorporación de activos subyacentes. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubiesen sido realizados en contravención de las leyes. El Prospecto de Colocación podrá consultarse en el portal de la BMV: en el portal de la CNBV: así como en el portal de la Emisora en la siguiente dirección Ciudad de México, a 10 de Mayo de Autorización CNBV mediante oficio número 153/5348/2015 de fecha 26 de mayo de 2015 y 153/105317/2016 de fecha 10 de marzo de 2016, relativo a la incorporación de activos subyacentes. 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% Características Generales Horizonte de tiempo (años) Menor a 1 año o más Condiciones Indicativas Riesgo M uy bajo Bajo M oderado A lto M uy Alto Especulativo Subyacente Objetivo de la inversión Protección total Qué es ALFA A? Protección parcial Protección parcial Sin P ro tecció n Renta Crecimiento Alfa, S.A.B. de C.V, a través de sus subsidiarias transforma y produce petroquímicos, acero, fibra sintética, comida, partes para autos y telecomunicaciones. ALFA A Thunder 12 MESES Número de valores ofrecidos Tipo de Valor/Ejercicio Rendimiento Limitado Oferta Pública ALFA A 21,500 Europeo Con Rendimiento Limitado Primaria Mayo 2016 Características: Instrumento registrado y operado en la Bolsa Mexicana de Valores. Mercado secundario a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Instrumento regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Emisor Clave de Pizarra de la Serie Número de Serie Precio de ALFA A Inicial Acciv al ALF705R DC043 $ pesos Características de la Inversión Inversionistas que buscan tener una exposición apalancada al alza en ALFA A y que están dispuestos a tomar un riesgo a la baja. El tenedor del Instrumento tendrá el siguiente perfil de rendimiento: 1) En caso de que el valor del ALFA A, a vencimiento, se encuentre por encima del Precio Inicial, recibirá el 100% del Valor Nominal MÁS el rendimiento del subyacente multiplicado por el Factor de Participación a la Alza ([130%]) hasta un rendimiento máximo de [21.13%]. 2) En caso de que el valor de ALFA A, a vencimiento, se encuentre por debajo del Precio Inicial pero por encima del Valor Inicial x 95%, recibirá el 100% del Valor Nominal. 3) En caso de que el valor del ALFA A a vencimiento, se encuentre por debajo del Precio Inicial x 95%, recibirá el 100% del Valor Nominal MENOS el rendimiento del subyacente con respecto al 95% del nivel inicial multiplicado por el Factor de Participación a la Baja ([100%]). Precio de ALFA A Final Porcentaje Retornable de Prima de Emisión Monto Total de la Oferta Fecha de Cierre de Mercado Fecha de Cierre de Libro Fecha de Emisión de la Serie Fecha de Liquidación de la Prima Fecha de Vencimiento de la Serie Fecha de Liquidación del Ejercicio Agente Colocador Monto Mínimo de Cada Orden Posibles Adquirentes Prima de Emisión Nivel de Referencia del Título Opcional Precio de ALFA A al 04 de May o de % $ 21,500, pesos 10 de May o de de May o de de May o de de May o de de May o de de May o de 2017 ACCIVAL $10, (Diez mil pesos 00/100 M.N.) Personas físicas o morales, nacionales y ex tranjeras, cuando su régimen de inv ersión lo prevea expresamente. $1, (mil pesos 00/100 M.N.) Precio de Cierre del M ercado Origen de ALFA A del día 04 de M ayo de 2016 x (1000/Precio de Cierre del M ercado de Origen de ALFA A del día 04 de M ayo de 2016 Moneda MXN Pesos TABLA Y GRÁFICA PRELIMINAR DE RENDIMIENTOS A Precio del VENCIMIENTO (EJEMPLO) Rendimiento Valor de del Referencia Subyacente subyacente de ejercicio Derechos de los tenedores en MXN Capital Protegido al Vencimiento Precio Inicial Mercado de Referencia $ % $ - $ Rango al Alza $ % $ $ Factor de Participación al $ % $ $ Rango a la Baja Alza SIN CAPITAL GARANTIZADO $1, Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 100% % 130% 0% - 95% $ % $ $ Factor de Participación a la Baja 100% $ % $ $ Rendimiento Máximo $ % $ $ 1, $ % $ 1, $ 1, Rendimiento A Vencimiento Vs SPOT (EJEMPLO) 21.13% $ % $ 1, $ 1, $ % $ 1, $ 1, $ % $ 1, $ 1, $ % $ 1, $ 1, $ % $ 1, $ 1, $ % $ 1, $ 1, $ % $ 1, $ 1, $ % $ 1, $ 1, $ % $ 1, $ 1, $ % $ 1, $ 1, $ % $ 1, $ 1, $ % $ 1, $ 1, $1,300 $1,250 $1,200 $1,150 $1,100 $1,050 $1,000 $950 $900 $850 $800 $ % $ 1, $ 1, $ % $ 1, $ 1, En este escenario se presenta como ejemplo para efectos de explicar posibles rendimientos, bajo diferentes escenarios que podrían generarse al amparo del Certificado de depósito, pudiendo diferir tal información de las variables que efectivamente se presenten después de celebrada la operación. Lo anterior a efectos de que se conozcan los riesgos y perfiles de pago de rendimientos. a) El contenido de la presente corresponde a términos y condiciones indicativos, que tienen un carácter estrictamente informativo, por lo tanto, no constituye una oferta, solicitud, contrato o compromiso para realizar una operación. En consecuencia ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en su carácter de emisor no está prestando ningún Servicio de Inversión, de conformidad con las Disposiciones de Carácter General aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito en materia de servicios de inversión, por lo que la entrega de éste documento no es, ni deberá ser considerada como una asesoría o recomendación de inversión. La celebración de cualquier operación, deberá llevarse a cabo por medio de su Banquero/Promotor asignado. Accival no asume responsabilidad alguna respecto del uso de la información contenida en el presente documento. La información contenida en el presente documento es propiedad exclusiva de Accival, por ello, no podrá ser objeto de reproducción total o parcial, sin la previa autorización por escrito de Accival. b) El Prospecto se encuentra en la página de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores (En Inscripciones y Prospectos - Prespectos de Colocación - Mercado de Derivados / Títulos Opcionales) c)las operaciones de warrant en mercado secundario están sujetas a cobro de comisión de corretaje. d) Banamex y Accival hacen de su conocimiento que incurren en uno de los supuestos a que se refiere el Apartado A del Anexo 13 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión, las cuales se pueden consultar en la página de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Fundamento del Régimen Fiscal Aplicable: El tratamiento fiscal respecto de los ingresos que en su caso, generen los Títulos Opcionales se regirá para personas físicas y morales residentes en México, por lo previsto en los artículos 16-A y 16-C del Código Fiscal de la Federación, así como en los artículos 20, 28 fracción XVII, 129 fracción IV, y 142 fracción XIV, de la LISR vigente, así como los artículos 20, 247, 264 y 267 del Reglamento del mismo ordenamiento, y otras disposiciones complementarias Documento con información clave para la inversión a disposición con el Agente Colocador. La versión definitiva de este documento con información clave para la inversión que incluya los cambios, reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones que se realicen entre la fecha de presentación del documento con información clave para la inversión preliminar y la fecha en que se lleve a cabo la oferta, podrá consultarse en la página electrónica en la red mundial (internet) de Accival, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo mismo, la información contenida en este documento con información clave para la inversión preliminar se encuentra sujeta a cambios, reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones. La información aquí presentada así como aquellos documentos presentados como parte de la solicitud son públicos y pueden ser consultados en la página de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El presente documento forma parte integral del Prospecto Definitivo. Para mayor información de las características y términos de los Títulos Opcionales, favor de consultar el título, el aviso informativo, el acta de emisión, así como el Prospecto Definitivo en las páginas web: y Factores de Riesgo Los Títulos Opcionales son documentos que representan un derecho temporal adquirido por los Tenedores a cambio del pago de una Prima de Emisión. Dicho derecho expira al término del Plazo de Vigencia de cada Serie, por lo que la tenencia de los mismos implica el reconocimiento de que el Valor Intrínseco y el Precio de Mercado del Título Opcional en el mercado secundario pueden variar en función del Nivel de Mercado de los Activos Subyacentes. Cada Título Opcional o
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